In den letzten zehn Jahren wurde dem asiatischen Markt viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist kein Zufall: Der asiatische Markt boomt und entwickelt sich schneller als jeder andere, und oft ist es der, der neue Technologien revolutioniert und auf breiter Basis einführt. Fintech ist da keine Ausnahme – ganz im Gegenteil. Asiatische Länder investieren genauso viel und manchmal mehr in Fintech als die USA, und diese Zahl wächst weiter. Laut dem Fintech Funding Report von S&P Global Market Intelligence stiegen die Investitionen in Fintech-Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum ersten Quartal um 9,1 % auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Seit 2018 ist China der weltweit führende Fintech-Investor. Asiatische Länder zusammengenommen brachten mehrere Fintech-Einhörner hervor, wie Grab, GoTo, Sea, Ovo und Bitkub.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass Asien oft als „die neue Brutstätte“ für Fintech bezeichnet wird und als einer der vielversprechendsten und dynamischsten Märkte der Welt gilt. Sehen wir uns das genauer an.
Der Stand der Fintech-Innovationen in Asien
Die Region Asien-Pazifik verzeichnet aus mehreren Gründen ein Wachstum bei Fintech-Produkten:
• Positive Regierungsinitiativen
• Mehrere Investoren interessieren sich für Fintech
• Bevölkerung ohne Bankverbindung (2018 hatten nur 47 % der Personen in der Region Bankkonten)
• Die Offenheit der Bevölkerung gegenüber neuen Technologien und insbesondere Finanzsoftware
Lassen Sie uns etwas ausführlicher über den letzten Punkt sprechen. Im Jahr 2019 gaben 87 % der Personen in China und Indien an, Fintech-Apps eingeführt zu haben. In Hongkong und Singapur liegt die Akzeptanz von Fintech-Apps bei 67 %, was uns daran erinnert, dass die Vielfalt im asiatischen Raum riesig ist und berücksichtigt werden sollte. Im Allgemeinen scheint China die Nase vorn zu haben und am bereitwilligsten zu sein, wenn es um die Einführung von Fintech geht. 95 % der Bevölkerung in China nutzen Geldtransfer- und Zahlungslösungen. Weltweit macht dies 75 % der Bevölkerung aus. Chinesische Verbraucher geben an, dass sie Fintech-Anwendungen gegenüber herkömmlichen Mitteln für mobile Zahlungen in Geschäften, Überweisungen ohne Bank und Peer-to-Peer-Zahlungen (p2p) bevorzugen. Schließlich beträgt die Adoptionsrate von KMU 61 %, was die höchste Adoptionsrate weltweit ist. In den USA, die an zweiter Stelle stehen, liegt die Adoptionsrate bei KMU bei 23 %.
Die Regierungen in der Region unterscheiden sich darin, wie sehr sie die Einführung von Fintech vorantreiben und unterstützen. Dies führt zu Unterschieden zwischen den Regionen, wie viele Start-ups sie haben und wie viel Investitionen diese Unternehmen anziehen. Die drei wichtigsten Finanzmärkte im asiatisch-pazifischen Raum sind:
Hongkong
Laut dem Global Fintech Ecosystem Rankings 2021 ist Hongkong Asiens bestplatzierte Fintech-Stadt. Das Startup-Ökosystem wächst schnell und die lokale Regierung tut alles, um es zum attraktivsten Ort für den Aufbau eines Unternehmens zu machen. Es treibt auch Smart Banking aktiv voran. Hier sind einige Statistiken:
• Hongkongs Fintech-Hub gehört zu den Top 10 der regionalen Finanztechnologie-Hubs.
• Zehn Fintech-Unicorns haben ihren Sitz in Hongkong.
• Im Jahr 2020 stieg Hongkong im World Digital Competitiveness Ranking vom achten auf den fünften Platz auf.
Grund für diesen Erfolg ist vor allem die Initiative, die die Regierung von Hongkong in den letzten Jahren eingeleitet hat. Die Regierung kündigte acht Initiativen an, um Fintech voranzutreiben. Einige davon waren: Faster Payment System (FPS), Virtual Banking-Lizenzen, Crypto Exchange Framework und AML – die Anti-Geldwäsche-Lösung. Das gesamte Bankensystem in Hongkong entwickelt sich schnell weiter, um digitalisiert, sicher und vor allem bequem für seine Benutzer zu werden.
Singapur
Singapur ist berühmt dafür, technologisch hoch entwickelt zu sein, ein gutes Geschäftsumfeld zu haben und eine Stadt der Wahl für viele Startups zu sein. Es dominiert die asiatische Fintech-Marktregion, und hier ist der Grund:
• Über 43 % aller Startups im Fintech-Netzwerk der ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) sind in Singapur ansässig.
• Im ersten Quartal 2021 sammelten Fintech-Unternehmen in Singapur etwa 656 Millionen S$, 355 % mehr als im Vorjahr.
• Singapur belegte den zweiten Platz im „2020 Ease of Doing Business Report“ der Weltbank.
Jakarta
Auch Jakarta, die Hauptstadt Indonesiens, gehört zu den Fintech-freundlichsten Städten im asiatisch-pazifischen Raum. Dafür gibt es mehrere Gründe:
• Indonesien hat eine der größten Bevölkerungsgruppen in der Region.
• 2018 führte die indonesische Regierung ein einheitliches behördliches Zulassungssystem ein, um Fintech-Unternehmen die Arbeit zu erleichtern.
• 20 % der Startups im ASEAN-Fintech-Netzwerk haben ihren Sitz in Jakarta.
Welche Produkte und Dienstleistungen sind am gefragtesten?
Wenn Sie ein Marktteilnehmer in einem neuen Bereich sind, interessiert es Sie vielleicht, was sowohl bei den Nutzern als auch bei den Investoren gefragt ist. Die Nischen, die innerhalb der Fintech im asiatisch-pazifischen Raum ein schnelles Wachstum erfahren, sind die folgenden:
Digitales Kreditgeschäft
Digitale Kreditvergabe bezieht sich auf einen Prozess zur Automatisierung des Kreditvergabeprozesses von der Beantragung bis zur Kreditauszahlung über eine mobile App. Es ist ein Phänomen in der Fintech-Entwicklung und wird von Verbrauchern, Banken und Finanzinstituten gleichermaßen gelobt. Die Automatisierung und Digitalisierung des Kreditprozesses bedeutet viel weniger Dokumentation, was einen schnelleren und bequemeren Kreditprozess bedeutet. Bei der digitalen Kreditvergabe regeln und optimieren Algorithmen und Automatisierung den gesamten Kreditzyklus. Dies führt zu leichter zugänglichen Krediten für Erstkreditnehmer, weniger menschlichen Fehlern und keiner Voreingenommenheit. Es ist eine revolutionäre Innovation in der Kreditvergabe. In Asien macht das digitale Kreditgeschäftsmodell 32 % aus, darunter die kapitalkräftigsten Ant Financial, WeLab, PolicyBazaar und Akulaku.
Digitale Zahlungen
Digitale Zahlungsdienste, die P2P-Überweisungen, internationale Geldüberweisungen und Zahlungs-Gateways umfassen, machen 26 % des Marktes aus. Darunter sind das Unicorn-Startup Grab, Indiens Paymt sowie Gojek, MoMo, Omise und Acudeen.
Crowdfunding
Ein weiteres weltweites Fintech-Ziel ist Crowdfunding. Es umfasst Spenden, Prämien und Eigenkapital-Crowdfunding und ist in der asiatisch-pazifischen Region unterrepräsentiert. Crowdfunding-Produkte machen 21 % des Marktes aus.
Weitere Geschäftsbereiche sind Personal Finance Management (siehe Beispiel in der Elinext-Fallstudie) und Insurtech, die entsprechend 11 bzw. 8 Prozent des Marktes ausmachen.
Was suchen Investoren?
Investoren bevorzugen Technologien für maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI). Fintech soll die Betrugserkennung im Bankwesen erleichtern, Risiken genauer einschätzen und die Personalisierung der Dienstleistungen erhöhen. Auch Data Science wird viel Aufmerksamkeit geschenkt – auch die Investoren sind an einer besseren Personalisierung interessiert, die diese Finanzsoftware erreichen kann. In der Region Asien-Pazifik sind Fintech-Unternehmen, die ML und KI einsetzen, um die Betriebseffizienz zu steigern, Daten zu verarbeiten und die Vermögensverwaltung zu rationalisieren, am erfolgreichsten bei der Sicherung von Investitionen.
Fintech-Vorschriften im asiatisch-pazifischen Raum
Die Vorschriften sind von Region zu Region und von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Im Allgemeinen zielen sie darauf ab, Fintech zu fördern und die Möglichkeit zu geben, zu wachsen und sich zu entwickeln, während sie privat und sicher bleiben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Regulierung genau studieren, bevor Sie in den Fintech-Markt in Asien eintreten. Die wichtigsten Programme und Acts zum Nachschlagen sind:
• Die grenzüberschreitenden Datenschutzregeln
• Zahlungslizenz von PBoC
• E-Payment-Benutzerschutzrichtlinien von MAS
• NPG in Indonesien
• Gesetz über Zahlungssysteme in Thailand
Bereit für den Eintritt in den asiatischen Fintech-Markt?
Wie in vielen Berichten und Artikeln, einschließlich diesem, gezeigt wird, steckt der asiatische Fintech-Markt voller Möglichkeiten. Die Regierungen begrüßen Fintech, und Banken und Nutzer haben bereits akzeptiert, dass die Technologie ihre Finanzen übernimmt, und scheinen dies zu begrüßen. Die weit verbreitete Akzeptanz von Fintech beweist dies. Jetzt warten die Menschen in Asien auf Technologien und Unternehmen, die ihnen bessere, schnellere, bequemere und personalisierte Dienstleistungen bieten. Wenn Sie in den asiatisch-pazifischen Raum eintreten möchten, ist Elinext genau das Richtige für Sie. Elinext ist ein Experte auf dem lokalen Markt, hat mehrere Niederlassungen in Asien und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung einwandfreier Fintech-Lösungen.
