Wir hören immer wieder von der Wirtschaftskrise, aber komischerweise scheint das Finanzökosystem nicht so sehr zu leiden. Fintech-Unternehmen erleben einen unerwarteten Boom in Bezug auf die Nutzung ihrer Anwendungen und den Erhalt großer Finanzhilfen von Regierungen in Großbritannien und den USA.
Gleichzeitig sind einige Vertreter der Branche in dieser Zeit mit Finanzierungsunsicherheiten konfrontiert, viele müssen ihre Dienste kostenlos oder mit enormen Rabatten anbieten. Das verändert die Branche insgesamt, da Fintech-Startups während der anhaltenden Coronavirus-Krise spezifische Kundenbedürfnisse abdecken müssen und einige der Produkte nach dem Ende der Pandemie nicht mehr von großer Bedeutung sein werden.
Elinext arbeitet als Softwareentwicklungsunternehmen häufig mit Fintech-Unternehmen zusammen. Kein Wunder, die Zukunft der Branche macht uns Sorgen, und wir schauen uns all die Veränderungen genauer an, mit denen Fintech-Unternehmen konfrontiert sind.
In diesem Artikel werfen wir den Blick auf Prognosen in Bezug auf die Branche, die vor dem Bestehen von COVID-19 erstellt wurden, und spekulieren darüber, welche davon noch relevant sind. Wir werden auch die positiven und negativen Veränderungen diskutieren, die das Coronavirus mit sich gebracht hat, und werden natürlich mal Blick in die Zukunft von Fintech werfen.
FinTech vor Corona
Die Informationen für diesen Abschnitt stammen größtenteils aus den beiden Fintech-Berichten: dem von PwC und FinTech im Jahr 2020 erstellten Bericht: Five Global Trends to Watch von MasterCard und CB Insights.
Die Risikokapitalfinanzierung für privates US-Fintech hat ein starkes Jahr 2019 hinter sich, in dem 18 Milliarden US-Dollar investiert wurden, verglichen mit 13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018. Das signifikante Wachstum wurde hauptsächlich durch die Konzentration auf Unternehmen verursacht, die Daten, Analysen und fortschrittliche Technologien nutzten, um einwandfreie Verbrauchererlebnisse zu bieten.
Außerdem profitieren Fintech-Unternehmen von ihren flexiblen Vorschriften (zumindest im Vergleich zu traditionellen Banken), was auch ihre Gesamtwirtschaft verbessert.
Die oben genannten Berichte kamen zu folgenden Schlussfolgerungen:
- Verstärkte Zusammenarbeit und Investitionen in Fintech-Unternehmen durch traditionelle Banken
- Das Wachstum von Venture-Investitionen in US-Fintech-Entwickler
- Erkenntnis dafür, dass Asien das Zentrum des Fintech-Universums ist (das könnte auch zum Rennen um die nächste Super-App führen, jetzt eine vakante Position)
- Steigende Bedeutung fortschrittlicher Daten und analytischer Start-ups
- Regtech-Unternehmen bieten eine verbesserte Automatisierung der Compliance
- Afrika wird zum Mitspieler, sowohl für Online- als auch für Offline-Zahlungen
- CB Insights und Mastercard hoben die folgenden Hindernisse für die Entwicklung moderner Fintech-Unternehmen hervor: unterschiedliche regulatorische Haltungen, etablierter Wettbewerb und herausfordernde makroökonomische Umfelder.
- Es gebe jedoch „wenig Zweifel, dass 2020 ein großes Jahr für globales FinTech werden würde“.
- „Mit Beginn des Jahres 2020 dreht sich die Diskussion nicht mehr darum, wie FinTech-Startups Massenakzeptanz und Umfang finden werden, sondern wann.“
Wie Sie sehen, hat sich das makroökonomische Klima nicht verbessert, um es milde auszudrücken. Und die Antwort auf das obige „wann“ ist jetzt eher „später“ als „früher“.
Negative Auswirkungen des Coronavirus auf Fintech
Die Auswirkungen des Ausbruchs des Coronavirus sind sowohl für die Finanzmärkte als auch für das Verbraucherverhalten von erheblicher Bedeutung.
Kurzfristig hat es eine erhebliche Flucht der Verbraucher in sicherere Anlagen gegeben, was sich negativ auf die VC-Finanzierung bestehender und neuer Fintech-Unternehmen auswirken könnte. Business Insider räumt ein, dass chinesische Unternehmen am meisten unter dem Mangel an Investitionen leiden könnten.
Nicht-traditionelle Finanzdienstleistungsunternehmen könnten gezwungen sein, die Zusammenarbeit und Finanzierung von traditionellen Bankorganisationen zu suchen. Dies sind natürlich sehr schlechte Nachrichten für Fintech-Unternehmen in der Frühphase – einige von ihnen werden unweigerlich schließen.
Auf der negativen Seite stehen auch Fintech-Unternehmen im Zahlungsverkehr. Weltweit ist auf allen Ebenen der Wirtschaft mit einem Rückgang der Transaktionen zu rechnen. Jetzt erleben Fintech-Startups derzeit jedoch einen Zahlungsschub.
Hardwareknappheit könnte sich auch auf Unternehmen auswirken, die mit dem Internet der Dinge verbunden sind oder Geräte herstellen, die bei der Zahlungsabwicklung in der physischen Welt helfen (z. B. Square). Fintech-Startups, die auf den traditionellen Einzelhandel angewiesen sind, könnten schon bald einen Niedergang erleben.
Positive Auswirkungen des Coronavirus auf Fintech
Auf der anderen Seite des Spektrums stehen Unternehmen, die Verbraucher bedienen, die einen neuen Drang nach digitalen Bankdiensten haben. Überraschenderweise verbessert das Coronavirus die schnellen digitalen Innovationsbemühungen im Finanzsektor.
Von etablierten Banken und Kreditgenossenschaften wird erwartet, dass sie sich an Fintech-Unternehmen wenden, um Unterstützung bei der Markteinführung besserer digitaler Banking-Lösungen zu erhalten.
Diese steigende Nachfrage nach digitalen Lösungen könnte Fintech-Unternehmen in einer Zeit, in der VC-Finanzierung möglicherweise keine Option ist, eine Rettungsleine bieten. Außerdem hat das Coronavirus laut einer neuen, von der deVere Group veröffentlichten Studie zu einem massiven Anstieg der Nutzung von Fintech-Apps in Europa um 72 % geführt.
Darüber hinaus können schwächelnde Volkswirtschaften Regierungsorganisationen und Aufsichtsbehörden dazu zwingen, die Expansion von Fintech-Lösungen zu fördern.
So plant Südkorea beispielsweise, die Vorschriften für Fintech und zehn andere Branchen im März vorübergehend zu lockern, um seine Wirtschaft inmitten des Ausbruchs des Coronavirus anzukurbeln.
CNBC berichtet, dass britische Finanzunternehmen Schlange stehen, um finanzielle Hilfen und einen Teil der britischen Coronavirus-Hilfsmaßnahmen zu erhalten.
Die Weltgesundheitsorganisation förderte kontaktloses Bezahlen. Verbraucher sind zunehmend bereit, digitale Geldbörsen anzunehmen. In Deutschland werden derzeit mehr als die Hälfte der Kartenzahlungen kontaktlos getätigt, verglichen mit 35 % vor Ausbruch der Coronavirus-Krise.
Schließlich werden für die Fintech-, Regtech- und fortschrittlichen Daten- und Analyseunternehmen, die den aktuellen Coronavirus-Sturm überstehen können, höchstwahrscheinlich mehr Risikokapital zur Verfügung stehen. Laut vielen Berichten werden Private-Equity- und Venture-Capital-Firmen beträchtliche liquide Mittel zur Verfügung haben, sobald sich der Markt stabilisiert hat.
Jüngste Fintech-Aktivitäten
Welche Sektoren werden im Fintech-Bereich weiter wachsen? Gemäß den Vereinbarungen, die kurz vor dem Ausbruch von COVID-19 abgeschlossen wurden, wurden die meisten Bewegungen, Kooperationen und Investitionen zwischen Unternehmen getätigt, die in den Bereichen Daten, fortschrittliche Analytik, Zahlungen, Kreditvergabe und Investitionen tätig sind.
Es ist sinnvoll, einen Blick auf die jüngsten Transaktionen zu werfen, um herauszufinden, welche Strategien vor dem Coronavirus-Update festgelegt wurden.
Fiserv erwarb First Data im Juli 2019. Diese Übernahme stärkt die Marktposition von Fiserv als Informationspartner sowohl für traditionelle als auch für nicht-traditionelle Finanzunternehmen.
Diese Giganten haben im vergangenen August gemeinsam eine neue Verbraucherkreditkarte eingeführt. Die neue Apple Kreditkarte funktioniert mit der Digital Wallet App des iPhones.
PayPal erweiterte seine Reichweite im E-Commerce im November durch die Übernahme des Einkaufsassistenten- und Prämienprogrammunternehmens Honey für 4 Milliarden US-Dollar. Dieser Kauf zeigt, wie wichtig es ist, eine Plattform für Finanzdienstleistungen aufzubauen, die zu einem festen Bestandteil des täglichen Lebens eines Verbrauchers wird.
Visa, ein sehr aggressiver Erwerber von Fintech-Unternehmen, stimmte zu, das Start-up Plaid für 5,3 Milliarden US-Dollar im Januar zu kaufen. Das Datennetzwerk von Plaid ermöglicht es Verbrauchern, ihre traditionellen Bankkonten sicher mit Fintech-Unternehmen wie Venmo, Robinhood, Acorns, Betterment und Chime zu verbinden.
Morgan Stanley gab bekannt, dass er den Discount-Broker E-Trade Financial Corp für 13 Milliarden US-Dollar kauft.
Spekulationen über bevorstehende Fintech-Aktivitäten
Trotz der aktuellen Aktienmarktbedingungen glauben viele, dass der aktuelle Markt reif für zusätzliche Fintech-Aktivitäten ist.
Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, behauptete Folgendes: „Wir werden bei Übernahmen auf breiter Front viel aggressiver vorgehen.“
Gemeinsames Fintech-Ziel für Übernahmen durch Finanzgiganten sind Start-ups mit hoher Software-Skalierbarkeit und starkem Datenanalysepotenzial – „the next big thing(s)“, die dazu beitragen können, zusätzliche Einnahmen zu generieren und sich auf dem Markt digital zu differenzieren.
Die wahrscheinlichsten Unternehmen, die dabei sind, Partnerschaften zu finden:
Stripe ermöglicht seinen Kunden, ihre App in Smartphones zu integrieren oder Webversionen zu verwenden. Die Unternehmen, die in das Fintech investierten, waren Visa und American Express. Der Hauptzahlungsabwickler von Facebook Pay ist dazu bestimmt, mit einer anderen Zahlungsfirma zusammenzuarbeiten, die Zeit würde zeigen, wer ihr Partner sein wird.
Robin Hood
Die Investmentplattform Robinhood verfügt über einen Kundenstamm von mehr als 10 Millionen Kunden und ein starkes Marktpotenzial. Die App erlebt zu Beginn des zweiten Quartals 2020 einen Markteinbruch, soll aber noch stärker aufsteigen und mit einer traditionellen Bank oder Investmentgesellschaft zusammenarbeiten.
Ein weiteres Unternehmen mit mehreren Millionen Benutzern. Es gelang ihm, dank beliebter Angebote für schnelle Kredite erfolgreich zu sein. Business Insider prognostiziert für die Zukunft mehrere Investitionsrunden, obwohl festgestellt wurde, dass sie auf der Zielgruppe der finanziell gestressten Kunden aufbauen.
Dies sind nur einige Beispiele für (mehr oder weniger) erfolgreiche Fintech-Unternehmen. Für sie hat sich in Zeiten der beginnenden Krise nicht viel geändert, und wir können dieses Bild auf das gesamte Fintech-Ökosystem übertragen
Gewinner und Verlierer nach Corona
Geschäftsrückgänge sind keine Seltenheit und werden oft durch unerwartete Umstände verursacht. In der Wirtschaftswissenschaft sind solche Ereignisse und Zeiten unter dem Begriff Black Swan bekannt.
Während dieser Perioden des Einflusses von Black Swan werden die Gewinner und Verlierer von den Unternehmen bestimmt, die in der Lage sind, eine schnelle und entschlossene Transformation vorzunehmen, die das neue Umfeld widerspiegelt.
Das gilt nicht nur im Bankwesen, sondern in jeder anderen Branche.
In Abschwüngen können Einnahmen und Cashflow viel schneller sinken als Ausgaben, was die tägliche Existenz des Unternehmens unter Druck setzt.
Wie bei jedem großen Marktrückgang ergeben sich schließlich Chancen für Investoren und Organisationen, die nach Expansion suchen.
Es ist schwierig, den richtigen Zeitpunkt für einen Markteintritt oder eine Neubewertung der Stärke von Finanzunternehmen festzulegen. The Motley Fool glaubt, dass die gleichen Zahlungsorganisationen, die am stärksten vom Marktrückgang betroffen waren, die besten Investitionen sein könnten, sobald sich der Markt zu erholen beginnt. Sie glauben an alles, was mit den Zahlungen zu tun hat: Visa, Mastercard, PayPal und Square.
Natürlich ist die Krise eine schwierige Zeit für Neuanfänge, aber einige Finanzsektoren schreien nach Innovationen und erhalten selbst in den schwierigsten Zeiten Finanzierungen.
