Beste europäische Städte für FinTech-Entwicklung

FinTech Softwareentwicklung Outsourcing

Seitdem das erste telegrafiebetriebene elektronische Überweisungssystem in den 1920er Jahren eingeführt wurde, haben Technologie und Finanzen ein gemeinsames Unterfangen gestartet. Von den ersten Kreditkarten über den ersten Geldautomaten, die Geburt der NASDAQ, das erste Smartphone, die Einführung von Google Wallet oder Neobanking ist offensichtlich geworden, dass Innovation und digitale Transformation die geheimen Zutaten waren, die die Finanzbranche dazu ermutigten, eine neue Evolutionsphase zu betreten, eine Phase, in der sich traditionelle Finanzinstitute und aufstrebende FinTech-Unternehmen zusammenschließen, um effizient neue Märkte und Produkte zu erschließen. Aber was genau macht einige klassische Finanzzentren zu fruchtbarem Boden für die FinTech-Industrie, während andere die finanzielle Innovation behindern? Ist der Mangel an einer gut etablierten Finanzindustrie ein begrenzender Faktor für FinTechs? In unserem heutigen Artikel werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten europäischen FinTech-Hubs und die zugrunde liegenden Bedingungen, die Innovation fördern.

Die Fintech-Branche umfasst Unternehmen, die Technologie nutzen, um Finanzdienstleistungen zu innovieren und zu verbessern. Dies beinhaltet Zahlungsverkehr, Kreditvergabe, Vermögensverwaltung, Versicherungen, Blockchain, Compliance-Lösungen, digitale Banken und Backend-Technologien. Diese Unternehmen bieten effizientere, zugänglichere und transparentere Finanzlösungen für Verbraucher, Unternehmen und Institutionen an, indem sie traditionelle Finanzmodelle disruptieren und neue Wege für Finanztransaktionen und Dienstleistungen schaffen.

FinTech-Industrie: der globale Kontext

Laut Mordor Intelligence hatte der Markt für digitale Zahlungen in 2023 einen Wert von 7,79 Billionen US-Dollar und wird voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 11,08 % verzeichnen und in fünf Jahren 14,77 Billionen US-Dollar erreichen.

Quelle: Mordor Intelligence

Trotz des Krieges zwischen Russland und der Ukraine zeigen Statistiken, dass der weltweite FinTech-Markt weiterhin stetig wächst. Gemäß Mordor Intelligence wird die Größe des globalen Fintech-Marktes im Jahr 2024 auf 228,24 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 auf 397,24 Milliarden US-Dollar steigen. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 11,72 % im Prognosezeitraum von 2024 bis 2029.

Quelle: Mordor Intelligence

Wir haben bereits einen Blick auf den globalen FinTech-Markt geworfen. Aber gibt es auch Ähnlichkeiten mit dem europäischen Markt? Laut Mordor Intelligence wird der europäische Fintech-Markt in 2023 auf 3.600 Mrd. USD (in Bezug auf den Transaktionswert) geschätzt und wird im Prognosezeitraum eine CAGR von mehr als 10 % verzeichnen.

Aber was genau macht Europa zu einer so erstaunlichen Brutstätte für Fintech-Investitionen?

Vorschriften, die das Wachstum von FinTech unterstützen

Die regulatorischen Rahmenbedingungen können das Wachstum von FinTech entweder behindern oder unterstützen. Zum Beispiel zielt die PSD2-Regulierung in der EU darauf ab, Finanzdienstleistungen und -produkte zu verbessern, indem sie die Zusammenarbeit zwischen Banken und FinTechs fördert. Kunden können finanzielle Daten über gesicherte Schnittstellen von Drittanbietern teilen. Wenn es darum geht, Regulierungen an die sich entwickelnde FinTech-Branche anzupassen, scheint die USA nachzulassen. Schauen wir uns diesen Vergleich genauer an:

Quelle: Fintech-Vorschriften in den Vereinigten Staaten im Vergleich zu Vorschriften in Europa und Asien

Daraus könnte man schließen, dass der Ansatz für Finanzinnovationen in den USA restriktiver ist als in Europa.

Zugang zu Talent und Kapital

Die Stärke und das Wachstum von FinTech-Hubs hängen stark von der Fähigkeit ab, das Talent zu entwickeln und zu halten. Deloitte liefert zwei relevante Beispiele: das Tech Nation Visa des Vereinigten Königreichs (ein Programm, das darauf abzielt, globales Talent für den digitalen Technologiesektor anzuziehen) und den FinTech Career Accelerator von Hongkong (ein Programm, das darauf abzielt, die Platzierung herausragender Studenten im Finanzdienstleistungssektor zu unterstützen). Ebenso ist der Zugang zu Kapital – unabhängig davon, woher es kommt – ein weiteres Schlüsselelement für das Wachstum.

Nachfrage

Am Ende des Tages ist FinTech ein lukrativer Sektor. Und sein Wachstum hängt von der Nachfrage ab, sei es B2C oder B2B. Obwohl starke FinTech-Hubs in der Regel auf eine gut entwickelte lokale Finanzdienstleistungsbranche angewiesen sind (z. B. London, New York usw.), ist dies nicht immer der Fall. Ein gutes Beispiel wäre Tokio. Trotz einer gut entwickelten Finanzdienstleistungsbranche entwickelt sich die FinTech-Branche nicht so schnell wie erwartet.

Wichtigste europäische FinTech-Hubs

Laut dem Savills European Fintech Occupier Index 2021 sind die Top 10 der Fintech-Hubs wie folgt:

Quelle: Savills

London führt die Liste der FinTech-Zentren an, gefolgt von Paris, Berlin, Amsterdam und anderen. Der Index basiert auf wichtigen Kriterien wie Demografie, Geschäftsumfeld, Talent und Innovation.

London

Laut Deloitte verfügt London über alle notwendigen Zutaten für den digitalen Erfolg: demografische Vielfalt, staatliche und regulatorische Unterstützung, Talente und Kapital. In den letzten 20 Jahren hat das Vereinigte Königreich eine beeindruckende Wachstumsrate verzeichnet, insbesondere in den Bereichen Kreditvergabe, RegTech und WealthTech:

London beherbergt zwei Drittel aller britischen FinTechs und ist weltweit als eines der drei wichtigsten FinTech-Zentren anerkannt. London ist die Heimat von 42 Fintech-Einhörnern. Zu den besten Start-ups und Scale-ups mit Hauptsitz in London gehören Revolut, YoYo, Monzo, Curve, Starling Bank, TransferWise, WeGift.io usw. In London gibt es mehr Softwareentwickler als irgendwo sonst in Europa, und 44.000 Menschen arbeiten in Fintech-Bereichen.

Paris

Paris hat sich langsam – aber stetig – seine eigene Nische im FinTech-Ökosystem geschaffen. Laut Business Insider hat sich Frankreich zur drittgrößten FinTech-Drehscheibe in Europa in 2021 entwickelt, ist ein Top-Ziel für FinTech-Investoren und die Heimat zahlreicher Einhörner wie Alan, Lydia, Ledger, Swile, PayFit oder Dataiku.

Es gibt mehrere Faktoren, die Paris für FinTech-Investoren attraktiv machen: ein günstiges regulatorisches Umfeld, das die Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor fördert, die Verfügbarkeit von Kapital, die demografische Vielfalt und ein beeindruckender Talentpool, der in Spitzenuniversitäten wie der Polytechnique, der ESSEC Business School oder der Paris Dauphine geschmiedet wird. Darüber hinaus gibt es mehrere Programme, die das Wachstum von FinTech fördern sollen: BNP Paribas – PlugAndPlay, The Finance Innovation Cluster, oder Platform 58. Und das ist noch nicht alles. In Paris finden auch zwei große jährliche FinTech-Veranstaltungen statt: der Climate Finance Day und das Paris Fintech Forum. Zu den wichtigsten FinTech-Unternehmen, die derzeit ihren Sitz in Paris haben, gehören Ledger, Shift Technology, October, Alan, Spendesk, Qonto oder SlimPay.

Berlin

Berlin ist der zweitgrößte Tech-Hub in Deutschland, vor allem wegen seines hochspezialisierten IKT-Sektors und der hohen Zahl von MINT-Studenten. Auch wenn die Finanzinfrastruktur als schwach wahrgenommen wird, floriert die FinTech-Start-up-Szene vor allem aufgrund der Tatsache, dass Berlin sowohl einheimische als auch ausländische Tech-Talente zu bieten hat.

Im Jahr 2023 verzeichnet das Startup-Ökosystem in Berlin mehr als 6099 florierende Unternehmen. Im ersten Quartal desselben Jahres konnten deutsche Startups erfolgreich eine gemeinsame Finanzierung in Höhe von 293 Millionen Dollar sichern. Berlin führte dabei mit einem Anteil von 41,6 % an diesen Finanzierungen unter den deutschen Städten.

Laut dem FinTech Magazine konzentrieren sich die in Berlin ansässigen Finanztechnologieunternehmen auf die Bereiche Investment, Asset Management und Banking-as-a-Service (BaaS). Berlin verfügt über verschiedene FinTech-Acceleratoren: Axel Springer Plug And Play Accelerator, Techstars Berlin oder Germantech Berlin.N26, Finleap, Raisin, Ratepay, Solarisbank oder Trade Republic sind nur einige der FinTech-Unternehmen, die in Berlin zu Hause sind.

Amsterdam

Gemäß dem Global Green Finance Index wird Amsterdam im Jahr 2021 voraussichtlich den vierten Platz unter den weltweit umweltfreundlichsten Finanzmärkten einnehmen. Die Niederlande bieten ein ansprechendes Geschäftsumfeld und sind für die kommenden Jahre durch ein starkes demografisches Wachstum gekennzeichnet. Unternehmen wie Adyen und Mollie sind gegenwärtige Beispiele für aufstrebende FinTechs in den Niederlanden, die sich erfolgreich ausweiten.

in Amsterdam befinden sich die Niederlassungen von mehr als 50 internationalen Banken, darunter Norinchukin, MUFG und die Europäische Investitionsbank (EIB), sowie mehrere große Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Versicherungsanbieter und Pensionsfonds. Internationale Finanzunternehmen wie Azimo, Currencycloud und Paypal wählen Amsterdam zunehmend als stabilen Standort, um die europäischen Märkte nach dem Brexit zu bedienen.

Einpacken

Technologie und Finanzdienstleistungen sind – mehr denn je – zwei miteinander verknüpfte Bereiche. Zweifellos ist der globale Finanzmarkt in eine wichtige Transformationsphase eingetreten, in der Spitzentechnologien das Finanzökosystem umgestalten. Der technologische Fortschritt in Verbindung mit anderen entscheidenden Faktoren, wie z. B. der Zulässigkeit von Vorschriften, der Verfügbarkeit von Fachkräften oder Kapital, hat das Wachstum der FinTech-Branche nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt erheblich vorangetrieben. Auch wenn FinTech bei weitem kein neues Konzept ist, erlebt der Sektor jetzt ein beispielloses Wachstum und erobert die Finanzdienstleistungsbranche im Sturm.

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