Anforderungen
Der Kunde wollte, dass ein engagiertes Team von IT-Ingenieuren von Elinext ein fortschrittliches CRM für Versicherung (Customer Relationship Management) entwickelt. Es musste in der Lage sein, Finanzdaten (Kundentransaktionen, Tagespreise, CUSIPs usw.) zu importieren und sie für die Berechnung von Kundenkontoständen, Bankprovisionen usw. zu verwenden. Es sollte auch das Ausfüllen von Dokumentenformularen für einen Kunden online (Web-Interviews) ermöglichen. Speichern Sie sie in der Datenbank mit der Möglichkeit, einige Daten zu ändern, und generieren Sie ein vollständiges PDF-Dokument. Darüber hinaus musste das System über eine Reihe von Webdiensten verfügen und mit Diensten von Drittanbietern kommunizieren, um von Agenten im System erstellte Kundentransaktionen in einige externe globale Systeme zu importieren und Software von Drittanbietern zu ermöglichen, einige Informationen daraus zu erhalten.Herausforderung
Die komplexeste Aufgabe bestand darin, eine Vielzahl von Rohdaten (Transaktionen, Berechnung von Provisionen, Erstellung von Berichten usw.) schnell zu verarbeiten und „on-the-fly“ benutzerfreundlich darzustellen.Lösung
Unsere Entwickler haben eine originelle und effektive Lösung gefunden: Daten in der Nacht vorverarbeiten zu lassen. Optimiert stehen die Daten dann den Nutzern tagsüber zur schnellen Nutzung zur Verfügung.Ergebnisse
Das Ergebnis des Projekts ist eine robuste SaaS-Plattform, die Finanzinstituten helfen kann, die Investitionsanforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. Es hat die Sichtbarkeit verbessert und bietet Benutzern die aktuellsten Tools und Optionen: erweitertes CRM, integriert mit Kundeninvestitionsdaten, Synchronisierung mit MS Outlook und PDAs, Nachverfolgung von Empfehlungen, Online-Brokerage und Banking-Tools.
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